Automações de entrada, saída e estagnação
As automações são úteis para a execução de tarefas repetitivas, aumentando a produtividade das empresas, reduzindo custos, minimizando erros e melhorando a qualidade dos serviços prestados.
No âmbito do CRM, é possível criar automações de entrada, saída e estagnação para execução de tarefas repetitivas e pré-configuradas.
Conforme apresentado anteriormente, as “automações de entrada” são aquelas tarefas executadas automaticamente pelo sistema ou por comando do agente assim que uma oportunidade é criada ou entra na etapa do funil.
As “automações de saída”, por sua vez, são aquelas tarefas executadas automaticamente pelo sistema ou por comando do agente assim que uma oportunidade deixa a etapa do funil.
Ainda, as “automações de estagnação” consistem nas tarefas executadas automaticamente pelo sistema ou por comando do agente quando a oportunidade permanece por tempo/prazo superior ao estipulado na etapa do funil.
Neste tópico iremos instruí-lo como criar automações para executar no CRM:
- Acesse o sistema e clique na opção “Configurações” (*️⃣) na barra superior do sistema;
(Imagem Ilustrativa)
- Navegue até a opção “Automação” da lista e, em seguida, selecione a opção “Fluxo de Automação e URA”;
(Imagem Ilustrativa)
- Agora, clique no botão “+ Adicionar” e preencha o formulário que surgirá na tela, dando um nome à automação e selecione a opção “Fluxo de automação”;
- Localize na lista a automação recém criada e clique no botão “configurar fluxo”;
- Agora, você está no painel para montagem de fluxos de automação.
Os fluxos de automação no sistema permitem estruturar o caminho que cada atendimento e/ou oportunidade inserida em funil de CRM seguirá, de forma intuitiva e visual.
A configuração é feita em um painel de fluxograma, no qual você poderá adicionar elementos de automação, conforme as suas necessidades, que definirão as etapas e ações que o sistema executará no processo.
No fluxograma, a entrada do atendimento é representado por uma SETA VERDE, da qual partirá uma linha inicial.
À direita da SETA VERDE haverá uma setinha (>) que você poderá ligar aos elementos, clicando com o botão esquerdo e arrastando até o elemento desejado.
Seguindo este método de ligação à linha do fluxo da automação, você pode adicionar diferentes elementos de automação, como CRM, mensagens automáticas, recursos de IA, cartões de informação, etiquetagem de atendimentos, gatilhos, direcionamento para filas específicas, condições baseadas em respostas do cliente, entre outros.
Conforme os elementos são adicionados, o fluxograma se expande, mostrando de forma clara e organizada o percurso que a automação seguirá no atendimento e/ou CRM.
Essa abordagem visual facilita a configuração e permite que você tenha controle total sobre os processos de atendimento, garantindo que os clientes sejam atendidos de maneira eficiente e personalizada.
- Após a criação e configuração da automação, clique em “Salvar” no botão verde e, após, selecione “Sair” no botão vermelho, ambos à direita da barra de elementos de automação, para sair do painel de fluxo de automação.
- Agora, para adicionar a automação recém-criada na entrada, saída ou estagnação de determinada etapa do funil, retorne ao painel de CRM e clique em ‘Configuração” (*️⃣) da etapa do funil desejada para adicionar a automação.
- Abrirá uma janela suspensa. Localize o formulário correspondente à automação de entrada, saída ou estagnação. Clique no botão à direita do formulário, conforme for a sua necessidade, para abrir a lista de automações cadastradas no sistema.
- Localize na lista suspensa e selecione a automação recém-criada e, após, clique em atualizar.
Pronto, você adicionou com sucesso uma automação à etapa do funil desejada.
