Como criar um funil
No sistema, você pode configurar e personalizar seu funil, garantindo uma visão clara das etapas pelas quais as suas leads passam, desde o primeiro contato até a conversão final e pós-venda.
Neste tópico vamos ensiná-lo como criar e configurar o progresso das suas leads (também denominadas “oportunidades”).
- Acesse o sistema e clique na opção “CRM” na barra superior do sistema;
(Imagem Ilustrativa)
- Selecione o botão “+” ao lado da lista suspensa de funis;
(Imagem Ilustrativa)
- Preencha o formulário, nomeando o seu funil e, caso queira, descreva a finalidade do funil;
- No campo “Fila para automações”, selecione as filas de atendimento que comunicarão com o funil que estamos criando;
- No campo “Tempo máximo de funil (dias)”, indique o período máximo (em dias) que as suas leads/clientes devem passar por todas as etapas do funil.
- Selecione, caso deseje, as automações que deseja que sejam executadas automaticamente quando houver “ganho”, “perda” e “atraso” da oportunidade.
- Selecione, caso deseje, os formulários cadastrados que serão exibidos aos agentes para preencher informações das oportunidades;
- Selecione os grupos de acesso cujos membros terão acesso ao funil criado;
- Preencha os motivos que poderão ensejar na perda das oportunidades e, por fim, clique em “Adicionar”.
Pronto, o funil foi criado! Agora vamos adicionar as etapas do funil.
