Criando etapas do funil
Agora que criamos o funil, vamos adicionar as etapas pelas quais as oportunidades passarão no sistema. Para fins meramente exemplificativos, vamos utilizar as etapas indicadas no tópico “O que é um funil” deste manual.
- Acesse o sistema e clique na opção “CRM” na barra superior do sistema;
(Imagem Ilustrativa)
- Clique na lista suspensa de funis e selecione o funil que foi criado no tópico anterior;
(Imagem Ilustrativa)
- A primeira etapa já estará criada, denominada “Início”. Para alterar o nome e as configurações desta etapa, clique na opção “Configurações da etapa” (*️⃣), indicada pela seta vermelha na imagem abaixo;
(Imagem Ilustrativa)
- Abrirá um pop up, com vários campos e formulários, nos quais você poderá configurar a etapa. No primeiro campo, renomeie o nome do estágio, digitando o nome que deseja e, caso queira, adicione no campo abaixo uma descrição da etapa. Após, clique no botão “Atualizar”;
- Para criar uma nova etapa, clique no botão “+“, ao lado direito do campo da primeira etapa e preencha o formulário que surgirá na tela. Trata-se do mesmo formulário mencionado no item 4.
(Imagem Ilustrativa)
Agora basta criar e configurar tantas etapas quanto forem necessárias para finalizar a criação do funil de atendimento.
(Imagem Ilustrativa)
Pronto, as etapas do funil foram criadas!
